【壓縮機(jī)網(wǎng)】空氣壓縮機(jī)是工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的設(shè)備之一，廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、空分、石化化工、建筑行業(yè)、生物醫(yī)藥、礦山開采、污水處理和電力等工業(yè)領(lǐng)域。其下游客戶主要分布于華東、華南、華中、華北等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、工業(yè)企業(yè)眾多的地區(qū)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上行周期時(shí)，相關(guān)應(yīng)用行業(yè)的投資需求旺盛，可帶動(dòng)各行業(yè)迅猛發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)空氣壓縮機(jī)領(lǐng)域的快速發(fā)展。反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行周期時(shí)，下游市場的需求出現(xiàn)萎縮，壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展隨之減緩。

　　一、衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)

　　比功率是評價(jià)壓縮機(jī)能耗的重要指標(biāo)，指規(guī)定工況下，空氣壓縮機(jī)機(jī)組功率與機(jī)組容積流量的比值，通常用kW/（m3/min）表示。在相同的排氣壓力下，比功率越小，能耗越少，產(chǎn)品的節(jié)能效果越好。

　　能源消耗通常占壓縮機(jī)生命周期成本的80%以上，節(jié)能產(chǎn)品可以顯著降低壓縮機(jī)用戶的應(yīng)用成本。根據(jù)《容積式空氣壓縮機(jī)能效限定值及能效等級》（GB19153-2019）規(guī)定，我國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品采用3級能效制度，其中3級能效規(guī)定給定的比功率是能效限定值，要求空壓機(jī)的能效水平應(yīng)該符合能效限定值規(guī)定；2級能效產(chǎn)品的節(jié)能效果和比功率數(shù)據(jù)優(yōu)于3級能效產(chǎn)品；1級能效屬于最高能效。

　　二、行業(yè)主要技術(shù)門檻和壁壘

　　1.技術(shù)壁壘

　　空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品市場按需求分為滿足各行業(yè)通用場景需求的標(biāo)準(zhǔn)小功率固定噴油螺桿空壓機(jī)產(chǎn)品和滿足復(fù)雜場景的定制化大功率固定噴油螺桿空壓機(jī)，以及其它產(chǎn)品項(xiàng)的多品類、定制化產(chǎn)品需求。標(biāo)準(zhǔn)小功率固定噴油螺桿空壓機(jī)以相對標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品滿足較多下游行業(yè)的需求，重在氣體輸送空氣壓縮過濾等通用功能的實(shí)現(xiàn)和穩(wěn)定運(yùn)行，具有較高的性價(jià)比，技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)為生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的工藝及成本控制。

　　多品類、大功率、定制化機(jī)型主要面向各行業(yè)大中型客戶，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場景的定制化、大型化空氣壓縮機(jī)及設(shè)備方案的設(shè)計(jì)和功能實(shí)現(xiàn)，技術(shù)壁壘涵蓋多個(gè)不同維度。從下游客戶共性需求來看，空壓機(jī)設(shè)備必須具備重負(fù)荷工況下長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行的能力，大中型客戶通常要求設(shè)備持續(xù)24小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行，可避免正常生產(chǎn)活動(dòng)由于空壓機(jī)故障帶來的損失。其次，由于大功率空壓機(jī)電機(jī)功率較大，電費(fèi)成為重要的生產(chǎn)成本，大中型客戶較為重視空壓機(jī)的節(jié)能效果，通常要求空壓機(jī)達(dá)到一級能效或超一級能效。同時(shí)，空壓機(jī)應(yīng)當(dāng)具備較好的整體性能和完善的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，以降低后期維護(hù)費(fèi)用。

　　此外，不同行業(yè)甚至同行業(yè)不同客戶之間的應(yīng)用場景和具體需求存在差異，包括設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)差異化、性能差異化、使用場景差異化等，需要空壓機(jī)設(shè)備廠商具備系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，對技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的要求較高。只有具備深厚技術(shù)積累的廠商，才能為客戶提供具有良好穩(wěn)定性、突出節(jié)能效果和高質(zhì)量的空壓機(jī)設(shè)備，同時(shí)滿足客戶的快速使用需求。

　　2.品牌壁壘

　　我國空壓機(jī)企業(yè)起步相對晚，多集中于中低端市場，技術(shù)水平較低。以阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、壽力為代表的國際品牌起步較早，在多品類、大功率、定制化機(jī)型領(lǐng)域的技術(shù)積累深厚，長期占據(jù)中國高端螺桿式空壓機(jī)的大部分市場份額，積累了眾多知名案例，在全球范圍內(nèi)具有較高的品牌知名度和市場影響力。大中型客戶預(yù)算較為充足，且生產(chǎn)線和應(yīng)用場景復(fù)雜多樣，空壓機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行對生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)至關(guān)重要，故大中型企業(yè)采購決策時(shí)尤為關(guān)注廠商品牌，新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)獲得較高的品牌知名度和市場影響力。

　　3.直銷渠道壁壘

　　多品類、大功率、定制化機(jī)型需要貼合客戶具體應(yīng)用場景進(jìn)行針對性的方案設(shè)計(jì)，故銷售人員需要深入客戶生產(chǎn)場地了解客戶需求和空壓機(jī)使用場景，并與技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行反復(fù)溝通，甚至需要技術(shù)人員對銷售人員進(jìn)行專門支持，才能確定技術(shù)方案、取得訂單。經(jīng)銷商通常經(jīng)營規(guī)模較小，出于效益成本角度考慮，通常傾向于銷售小功率、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)型，亦不具備與大中型客戶進(jìn)行技術(shù)溝通的能力，故直銷渠道對銷售大功率、定制化空壓機(jī)較為關(guān)鍵。直銷渠道的建立通常面臨前期以及持續(xù)投入成本大、人才培養(yǎng)和選拔機(jī)制困難、日常管理不到位等難題，對新進(jìn)入企業(yè)形成了渠道壁壘，故對于國內(nèi)此類企業(yè)來說通常采用經(jīng)銷商模式。

　　三、行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　1.行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇

　?。?）產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和轉(zhuǎn)型升級

　　為推動(dòng)我國空壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展，近年來，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為扶持企業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范等提供了指導(dǎo)方向，將在較長時(shí)期內(nèi)對行業(yè)發(fā)展起到促進(jìn)作用。

　　《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》具體提出，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)正在由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)換，必須加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能管理，持續(xù)提高能源利用效率，以推動(dòng)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。2018年11月，國家統(tǒng)計(jì)局編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將“氣體壓縮機(jī)械制造”列為“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。2019年2月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》包括“節(jié)能型氣體壓縮設(shè)備制造”。

　　2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)等重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)的節(jié)能改造。2022年11月，工業(yè)和信息化部下發(fā)了《國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2022年版）》，目錄推薦符合標(biāo)準(zhǔn)的空壓機(jī)節(jié)能生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)空壓機(jī)產(chǎn)品。2024年2月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024年版）》，提出加快制定泵、風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等系統(tǒng)運(yùn)行能效標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先將能效先進(jìn)水平及以上產(chǎn)品設(shè)備和相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)工藝納入《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》《綠色技術(shù)推廣目錄》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類。

　?。?）國內(nèi)外新興市場開發(fā)帶來新的發(fā)展機(jī)遇

　　國家層面政策及戰(zhàn)略實(shí)施將推動(dòng)國內(nèi)空壓機(jī)進(jìn)入國內(nèi)外新興市場。近年來我國壓縮機(jī)出口量開始穩(wěn)步上升，國家“一帶一路”、“走出去”等經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，進(jìn)一步為國內(nèi)壓縮機(jī)出口提供了良好機(jī)遇，尤其對于基建動(dòng)能需求較高的“一帶一路”沿線國家，包括歐洲、中東、中亞等市場。國內(nèi)市場方面，國家對西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策將推動(dòng)西部地區(qū)出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長期，相對于已經(jīng)趨于穩(wěn)定的華北、華東、華南市場，西南、西北在基建、化工、交通等產(chǎn)業(yè)的建設(shè)需求較高，空氣動(dòng)力等基礎(chǔ)能源設(shè)備的需求量將加大。

　　隨著國內(nèi)競爭日趨激烈和國際形勢的變化，我國眾多壓縮機(jī)企業(yè)加快了“走出去”的步伐，基于我國完善的工業(yè)體系和強(qiáng)大的工業(yè)產(chǎn)能，中國品牌在國外市場逐漸樹立了良好的質(zhì)量口碑和形象，國外客戶對中國品牌的接受度提升明顯，將為中國品牌帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。

　　2.行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)

　?。?）國內(nèi)空壓機(jī)企業(yè)起步較晚，技術(shù)積累和品牌知名度不如國際品牌

　　國際品牌具有較長的發(fā)展經(jīng)營歷史，如阿特拉斯成立于1873年，英格索蘭成立于1871年，均具有150余年的經(jīng)營歷史，在定制化、大功率機(jī)型方面積累深厚。國內(nèi)品牌由于起步較晚，目前仍處于從中低端向高端不斷探索的過程，面對國際品牌時(shí)在技術(shù)積累和品牌知名度方面仍有較大的提升空間。

　?。?）國內(nèi)空壓機(jī)品牌普遍規(guī)模較小，資金實(shí)力較弱

　　雖然國內(nèi)空壓機(jī)品牌企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小，資金實(shí)力有限，融資渠道單一，導(dǎo)致在技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面投入不夠，無法完成從中低端市場向高端市場的滲透，進(jìn)一步加劇了小功率、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)型的市場競爭激烈程度。